Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.
2024. December 30.
Magyarország műanyagipara 2023-ban: folyamatosan emelkedik a felhasznált reciklátum mennyisége, a gyártott és feldolgozott mennyiség azonban tovább esett
A Magyar Műanyagipari Szövetségben hagyományainknak megfelelően elkészítettük összeállításunkat a hazai műanyagok termelésének, felhasználásának és feldolgozásának 2023. évi eredményeiről, illetve összehasonlítjuk azokat az elmúlt évek azonos időszakában megfigyeltekkel.
A Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) 2022-ben létrehozta új online adatgyűjtő rendszerét, új korszakot indítva ezzel a műanyag-feldolgozók adatszolgáltatásának és az adatok feldolgozásának megkönnyítésére. Tagvállalataink és partnereink közül sokan készségesen beküldték feldolgozási adataikat, azonban ezzel együtt is csak a várható feldolgozási mennyiség mintegy kétharmada érkezett be. 2023-ról a műanyag-feldolgozó vállalkozások közül 129 cég küldött adatokat részben vagy teljes mértékben, a részlegesen rendelkezésre álló információk azonban továbbra is nehézséget okoznak az adatok bemutatásában.
A fentiek miatt a 2023-as év értékelése sem lehetséges a korábban szokásos módon. A feldolgozott mennyiségekről csak részleges információval rendelkezünk, ezért el kellett tekintenünk a műanyagok külkereskedelmi forgalmának, export-importjának bemutatásától, illetve ennek összehasonlításáról a feldolgozott menynyiséggel, az úgynevezett látszólagos felhasználással.
A kapott mennyiségi eredményeket (értékeket) leggyakrabban változatlanul helyezzük a korábbi évek adatai mellé, ez számos esetben – egymással egyezően – körülbelül 65%-os értékeket mutat, ebben a tekintetben a statisztikánk javult a megelőző évhez képest, amikor ez az érték kb. 50% volt. Néhány alkalommal azonban számított mennyiségeket mutatunk be, mindez a 129 adatszolgáltató műanyag-feldolgozó 2023-as és 2022-es adatainak összehasonlításából számítható, az egész piacra reprezentatívnak tekinthető extrapolálással éltünk. Ezt természetesen minden esetben feltüntettük, *-gal jelöltük.
Adatgyűjtő tevékenységünket a továbbiakban is folytatjuk, 2024 adatait várhatóan 2025 februártól kezdjük majd begyűjteni, továbbra is az új, korszerű informatikai háttér segítségével, webes felületen. Kérjük minden tagvállalatunk és műanyag-feldolgozó partnerünk szíves együttműködését, támogatását ebben a munkánkban, hiszen a hazai műanyagipar érdekképviselete kizárólag megbízható adatokon alapulhat, megbízható adatbázis pedig csak egy saját, célirányos adatgyűjtő-rendszeren keresztül jöhet létre. A tapasztalatunk az, hogy ez az elemzés nemzetközi szinten is komoly értéket képvisel, és valójában a fejlett magyar műanyagipari vállalkozások jó nemzetközi megítélése is segíthető a megbízható adatbázisokkal alátámasztott éves műanyagipari elemzéssel.
ALAPANYAGOK
Magyarország műanyag alapanyag termelése a főbb polimer típusokra vonatkozóan, összességében az alábbiak szerint alakult (1. táblázat).
1. táblázat: Műanyag alapanyagok termelése 2015-2023 között (kt). *becsült adatok, adatszolgáltatás nem elérhető
2023-ban Magyarországon kevesebb műanyag alapanyagot gyártottak a megelőző naptári évhez képest – összességében 98 százalékot ért el a gyártott műanyagok mennyisége. Ezek közül csak a PVC és az TDI gyártási volumene haladja meg az egy évvel korábbi szintet (a TDI-é jelentősen, 15,4%-kal), a többi gyártott mennyiség 90-95 százalékos értéken van 2022-höz képest. Figyelembe véve, hogy 2022-ben is jelentős csökkenés történt a műanyag alapanyag gyártásban (-15%), azaz – bár csökkenő mértékben – de folytatódott a termelés visszaesése.
2. táblázat: Műanyagipar részaránya az iparban nettó árbevétel alapján (2001-2023)
Forrás: KSH
1. ábra: Műanyagipar részaránya az iparban termelési érték alapján (2001-2023)
Forrás: KSH
2023-ban újra jelentősnek nevezhető átrendeződés mutatkozik az ipar-vegyipar-műanyagipar árbevételi viszonyainak területén, a megelőző évhez képest ezúttal kisebb mértékben. Egyrészt számottevő mértékű az árbevételi szint csökkenése (a vegyipar esetében ez meghaladja a mínusz 1340 MdFt-ot), és sajnálatosan mind a műanyag alapanyag gyártás (19,7%-ról (2022) 14,7%-ra (2023)), mind pedig a feldolgozó tevékenység (19,0% vs. 20,3%) esetében is ez jelentkezik, hasonlóan még a gumiiparban is. Ennek bemutatása érdekében nemcsak a 2023. évi, de az egy évvel korábbi, 2022-es adatokat is ismét feltüntetjük összehasonlítás céljából. 2023-ban a kőolajfinomítás mellett több másik vegyipari ágazat (gyógyszergyártás, agrokémia, háztartás-vegyipar) részesedése is növekedett.
2. ábra: A vegyipar szerkezete, benne a műanyagiparral, nettó árbevétel alapján (2023. évi KSH adatok)
3. ábra: A vegyipar szerkezete, benne a műanyagiparral, nettó árbevétel alapján (2022. évi KSH adatok) (összehasonlítás)
3. táblázat: A vegyipar szerkezete, ágazati részarányok nettó árbevétel alapján (2022. és 2023. évi KSH adatok) (összehasonlítás)
A 2023-as év további csökkenést hozott a magyar műanyagiparban, az alapanyag termelés a 2022-es 1437 kt-ról kb. 1410 kt-ra csökkent (ez az érték is tartalmaz becsült adatot), a műanyag-feldolgozás az adatközlések alapján becsülhetően kb. 11 százalékkal, mintegy 810 kt-ra csökkent.
Az adatok részlegesen állnak csak rendelkezésünkre, így ez az összefoglaló értékelésünk is főként csak mennyiségeket tartalmaz, kisebb mértékben kommentáljuk a bemutatott táblázatokat, diagramokat. A cégek nagyság szerinti megoszlását és a feldolgozott mennyiségben való részesedését mutatja a 4. táblázat.
4. ábra: A műanyag alapanyagok termelése és felhasználásának alakulása Magyarországon 1970 és 2023 között
5. ábra: A műanyag-feldolgozás mennyiségének és az egymást követő évek láncindexeinek alakulása 1998-2023 között
4. táblázat: Műanyag-feldolgozó cégek nagyság szerinti megoszlása (2021-2022-2023)
Az 5. táblázatban szokásosan név szerint is bemutatjuk a legnagyobb mennyiséget feldolgozó 16 hazai vállalkozást, a megelőző két év adatainak összehasonlításában. Hangsúlyoznunk kell – amint azt korábban is tettük –, hogy 2023-ról mindösszesen 129 cég küldött adatot (2022: 122 cég), így bár mennyiségük indokolná, adatok híján mégis számosan kimaradtak ebből a felsorolásból. A 6-7. táblázatokban termékcsoportonként, illetve a legfontosabb tömegműanyagok és műszaki műanyagok esetében mutatjuk be a részletesebb változásokat. A 2023. évi mennyiségi értékekként itt az eredeti, összesített számok szerepelnek, az összes mennyiséghez képest viszonyított részarányok bemutatásával szándékozzuk érzékeltetni, hogy a jelentésekben mely termékcsoportok, illetve milyen technológiák szerepelnek a megszokott részarányuk szerint vagy attól eltérően.
5. táblázat: A feldolgozott műanyag mennyiségek szerinti legnagyobb 16 cég 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban (a feltüntetett cégek az adatszolgáltatók közül)
A 6. táblázatban kifejezetten jelentkezik az, ami több helyen is érzékelhető e jelentésben, azaz, hogy 2023-ban a csomagolóanyag gyártók túlreprezentáltak.
6. táblázat: A műanyag-feldolgozás termékcsoportonként 2013 és 2023 között (kt)
A 7. táblázat adataiból az valószínűsíthető, hogy a tömegműanyagok reprezentatívan szerepelnek a részleges adatszolgáltatásban is, az összehasonlítás szerint a jelentések összesítése jellemző képet ad, amely megfelel a korábbi évek megoszlási szerkezetének. A csomagolóanyagok túlsúlya itt is jelentkezik, emellett szembeötlő, hogy a hajlékonypadló gyártás (Graboplast Zrt.) ismét növelni tudta termelését. A műszaki műanyagok esetében alulreprezentáltság látszik, az adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy ennek a nem elégséges adatszolgáltatási vagy piaci okai vannak-e.
7. táblázat: Magyarország műanyag-feldolgozása főbb polimer típusok szerint 2015-2023 között
8. táblázat: PE-LD feldolgozás 2011-2023 között (kt)
8/a. táblázat: PE-LLD feldolgozás 2022-ben és 2023-ban (kt)
9. táblázat: PE-HD feldolgozás 2011-2023 között (kt)
10. táblázat: PP feldolgozás 2011-2023 között (kt)
11. táblázat: Kemény PVC termékek gyártása 2011-2023 között (kt)
12. táblázat: Lágy PVC termékek gyártása 2011-2023 között (kt)
13. táblázat: PS feldolgozás 2011-2023 között (kt)
14. táblázat: Műszaki műanyagok felhasználása 2011-2023 között (kt)
6. ábra: Műanyag termékek felhasználási területei Magyarországon 2023-ban
A műanyag termékek felhasználási területei 2023-ban is eltérő képet mutatnak a szokásos megoszlásától. A csomagolás (2023: 43%, 2022: 40%) és mezőgazdaság (2023: 6%, 2022: 8%) egyértelműen felülreprezentált a jelentők között (pl. fólia gyártás). A járműipar (2023: 5%, 2021: 10%), az elektronikai ipar (2023: 4%, 2021: 8,2%) és bútoripar (2023: 1%, 2021: 5,8%) látszólagos zsugorodási adataiban vélhetően mindkét faktor szerepet játszik, azaz piaci okokból csökkent a termékek feldolgozása, de emellett ezek a feldolgozók adatközléseikben vélhetően alulreprezentáltak is.
A 7-8. ábrán azokat az arányokat és változásokat mutatjuk be, amely mutatókat az adatszolgáltató 129 cég 2021-2022-2023. évi feldolgozási adatainak összehasonlításával, elemzésével készítettünk. Ebben az esetben fontos figyelembe venni, hogy az adatszolgáltatók között a nagy cégek (nagy mennyiséget feldolgozók) felülreprezentáltak, a 129-es cégszám kevés, kb. a várt cégszám egyharmada, ugyanakkor az ezek által képviselt mennyiség hozzávetőlegesen a feldolgozási mennyiség kétharmadát jeleníti meg.
Mennyiségi eltolódás figyelhető meg a legnagyobb gyártóktól (>10 kt/év, csökkenő részaránnyal) a két következő kategória felé (5-10 kt/év és 2-5 kt/év, mindkettőben növekedés történt), emellett mindhárom alsó kategória kevéssel bár, de tovább csökkent. A legmagasabb kategóriába (>10 kt/év) továbbra is 13 cég esik, de ezek már csak a megjelenő mennyiség 57%-át dolgozzák fel.
7. ábra: Az adatszolgáltató cégek megoszlása az egyedi feldolgozott mennyiségek alapján 2022-ben és 2023-ban (129 cég)
8. ábra: A feldolgozott mennyiség változása feldolgozói csoportonként (2021-2022-2023)A kategóriánkénti átlagos mennyiségi csökkenés teljesen más képet mutat 2023-ban, mint 2022-ben. A korábbi évben a kategóriák mennyiségi változása változó jellegű, egy esetben növekedés is történt (2-5 kt: +2,1%) és 2 csoportnál csak kevés csökkenés mutatható ki, emellett sajnos a legkisebb feldolgozók 2022-ben elveszítették mennyiségük egynegyedét. A 2023-as évet vizsgálva sajnálatosan szembetűnő, hogy valamennyi kategória számottevően esett, ennek átlaga a teljes feldolgozói körre vonatkozóan meghaladja a mínusz 10%-ot.
Tovább színesíti a képet, hogy a csoportonként feltüntetett átlagérték ugyanakkor igen nagy ingadozás mellett alakul ki, valamennyi csoportban előfordult +/-30% ingadozás is.
A 15. táblázatban – jelentéseink történetében másodszor – bemutatjuk a másodnyersanyag felhasználás alakulását 2023ban, emellett feltüntettük a megelőző évi összesített, anyagfajtánkénti részarányokat is. Az összes feldolgozott reciklátum – 129 cég esetében – 92 687 t volt, ez a teljes feldolgozott menynyiség kb. 17%-a, amely komoly növekménynek és részaránynak tekinthető. Ebből az összes vásárolt másodnyersanyag mennyisége 43 756 t volt (>8%).
15. táblázat: Másodlagos nyersanyagok felhasználása 2023-ban (tonna) *,**
A * -gal jelölt, illetve a korábbi, mennyiségeket tartalmazó táblázatok között lehetnek számszaki eltérések, ezek abból adódnak, hogy az feldolgozók néhány esetben nem egyformán töltötték ki a táblázatokat, az eltéréseken nem változtattunk.
** Az újrafeldolgozási területen bemutatott adatok – csekély mértékben – egyéb feldolgozási mennyiségeket is tartalmaznak, így némileg eltérnek az összefoglaló más területeken figyelembe vett alap adataitól.
16. táblázat: A fel nem használt másodlagos nyersanyagok mennyiségének változása (2022-2023, tonna)
Örvendetes, hogy a fel nem dolgozott hulladék és a lerakott hulladék összes mennyisége egy év alatt 1180 tonnával a kétharmadára csökkent, illetve, hogy a lerakóba 2023-ban már csak az előző év mennyiségének 34%-a (555 t) került.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A feldolgozói adatok megszerzésében, a feldolgozó partnerek elérésében köszönöm Török Eszter, BGE duális képzéses munkatársunk közreműködését.
FARKASS GÁBOR
MMSZ igazgató