2025. december 22.

Magyar műanyagipar 2024: a nagyfeldolgozók térnyerésével, még jelentősebb reciklátum használattal tarka képet mutatnak az elmúlt évi számok és tendenciák

A Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) 2022 óta webes felületen történő adatgyűjtéssel alapozza meg a magyar műanyag piacról évente készülő helyzetfelmérés elkészítését. Tagvállalataink és partnereink közül sokan készségesen beküldték feldolgozási adataikat, azonban ezzel együtt is csak a várható feldolgozási mennyiség mintegy kétharmada érkezett be. 2024ről – komoly erőfeszítéseink dacára – a műanyag-feldolgozó vállalkozások közül 110 cég küldött adatokat részben vagy teljes mértékben, a részlegesen rendelkezésre álló információk azonban továbbra is nehézséget okoznak az adatok bemutatásában.

A fentiek miatt a 2024-es év értékelése sem lehetséges a korábban szokásos módon. A feldolgozott mennyiségekről csak részleges információval rendelkezünk, ezért el kellett tekintenünk a műanyagok külkereskedelmi forgalmának, export-importjának bemutatásától, illetve ennek összehasonlításáról a feldolgozott mennyiséggel, az úgynevezett látszólagos felhasználás értékelésétől.

A kapott mennyiségi eredményeket (értékeket) leggyakrabban változatlanul helyezzük a korábbi évek adatai mellé, ez számos esetben – egymással egyezően – körülbelül 65 százalékos értékeket mutat, ebben a tekintetben a statisztikánk erőssége megegyezik az előző, 2023-as évvel. Néhányszor ugyanakkor számított mennyiségeket mutatunk be, mindezt a 110 adatszolgáltató műanyag-feldolgozó 2024-es és 2023-as adatainak összehasonlításából számítható, az egész piacra reprezentatívnak tekinthető extrapolálással értük el. Ezt természetesen minden esetben feltüntettük.

ALAPANYAGOK

Magyarország műanyag alapanyag termelése a főbb polimer típusokra vonatkozóan, összességében az alábbiak szerint alakult
(1. táblázat).

A 2024-es év növekedést hozott a magyarországi műanyag alapanyaggyártásban, a 2023-as 1410 kt-ról 1460 kt-ra nőtt a gyártott mennyiség, köszönhetően a 288,3 kt (123%, 2024/2023) MDI és 217 kt (105%, 2024/2023) TDI izocianátok mennyiségi növekedésének, valamint a PE-LD 51,8 kt (114%, 2024/2023) és a PVC 265,6 kt (111%, 2024/2023) gyártási értékeinek.

A 2024-es adatok alapján a magyar ipari termelés általánosságban csökkent, ami a gumi- és műanyagipart is érintette, bár az ágazat továbbra is jelentős súlyt képvisel az uniós élmezőnyben a relatív arányokat tekintve. 2024-ben iparági környezetünk legjobb esetben is a stagnálással volt jellemezhető, az iparvegyipar-műanyagipar árbevételi viszonyai szerény mértékben csökkentek. A magyarországi műanyagtermék feldolgozó iparág bevételeit tekintve a 13. helyen áll Európában 1608 Mrd Ft/4,1 Mrd EUR árbevétellel (forrás: KSH).

A műanyag-feldolgozás – hangsúlyozottan – az adatszolgáltató cégek, azokon belül is a nagyfeldolgozók (>10 kt/év) piaci térnyerésének köszönhetően átlagértékben mintegy 2%-kal növekedett a megelőző év adataihoz képest. Az adatok részlegesen állnak csak rendelkezésünkre, így ez az összefoglaló értékelésünk is főként csak mennyiségeket tartalmaz, kisebb mértékben kommentáljuk a bemutatott táblázatokat, diagramokat. A cégek nagyság szerinti megoszlását és a feldolgozott mennyiségben való részesedését mutatja a 4. táblázat. A különféle feldolgozás mennyiségi osztályokba tartozó cégek számát a korábbi, 2022-es adatokkal mutatjuk be, feltételezzük, hogy a cégek szerkezetében – ebben a vonatkozásban – kevés változás történt.

Az 5. táblázatban szokásosan név szerint is bemutatjuk a legnagyobb mennyiséget feldolgozó 16 hazai vállalkozást, a megelőző két év adatainak összehasonlításában. Hangsúlyoznunk kell – amint azt korábban is tettük –, hogy 2024-ről mindösszesen 110 cég küldött adatot (2023: 128 cég), így bár mennyiségük indokolná, adatok híján mégis számosan kimaradtak ebből a felsorolásból. A 6-14. táblázatban termékcsoportonként, illetve a legfontosabb tömegműanyagok és műszaki műanyagok esetében mutatjuk be a részletesebb változásokat. A 2024. évi mennyiségi értékekként
itt az eredeti, összesített számok szerepelnek, az összes menynyiséghez képest viszonyított részarányok bemutatásával szándékozzuk érzékeltetni, hogy a jelentésekben mely termékcsoportok, illetve milyen technológiák szerepelnek a megszokott részarányuk szerint vagy attól eltérően.

A 7. táblázat adataiból az valószínűsíthető, hogy a tömegműanyagok reprezentatívan szerepelnek a részleges adatszolgáltatásban is, az összehasonlítás szerint a jelentések összesítése jellemző képet ad, amely megfelel a korábbi évek megoszlási szerkezetének. A csomagolóanyagok túlsúlya a 2024-es adatokban – a szokásostól eltérően – nem jelentkezik, míg a hajlékonypadló gyártás (Graboplast Zrt.) ez alkalommal visszafogottan szerepel. A műszaki műanyagok esetében – az örvendetes növekedés dacára – alulreprezentáltság látszik, az adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy ennek a nem elégséges adatszolgáltatási vagy piaci okai vannak-e.

A műanyag termékek felhasználási területei 2024-ben is eltérő képet mutatnak a szokásos megoszlástól, ez is összefügg az adatszolgáltatás jellegével és szűkösségével. A csomagolás (2024: 30,8%; 2023: 43 %) alul-, illetve az építőipar (2024: 19,5%; 2023: 15%) felülreprezentáltsága szembeszökő a szokásos adatok figyelembevételével. A járműipar, az elektronikai ipar és a bútoripar látszólagos zsugorodási adataiban vélhetően két faktor is szerepet játszik, azaz piaci okokból csökkent a termékek feldolgozása, de emellett ezek a feldolgozók adatközléseikben vélhetően alulreprezentáltak is.

A 7.-8. ábrán azokat az arányokat és változásokat mutatjuk be, amely mutatókat az adatszolgáltató cégek 2021-2022-2023-2024. évi feldolgozási adatainak összehasonlításával, elemzésével készítettünk. Fontos figyelembe venni 2024 számainak esetében, hogy az adatszolgáltatók között a nagy cégek (nagy mennyiséget feldolgozók) felülreprezentáltak, az ezek által képviselt menynyiség a feldolgozási mennyiség bő kétharmadát jeleníti meg. Fontos kiegészítés, hogy a legnagyobbak (>10 kt/év, 20 cég) által növelt feldolgozási mennyiség összesen mintegy 18 kt-t tesz ki, amíg a kis cégek vesztesége (összesen mintegy 2 kt tonna 30 cég esetében), azaz a két mennyiség között kicsi az átfedés. A nagy feldolgozók alapvetően más piaci részeken nyertek meghatározó mennyiségeket.

Emellett továbbra is megfigyelhető, hogy a kisebb mennyiséget feldolgozók esetében a csoportonként feltüntetett átlagérték nagy ingadozás mellett alakul ki, valamennyi csoportban előfordult +/-25-30% ingadozás is.
Bemutatjuk még a másodnyersanyag felhasználás alakulását 2024-ben, emellett feltüntettük a megelőző évi összesített, anyagfajtánkénti részarányokat is. Az összes feldolgozott, jelentett reciklátum 88,4 kt volt, ez a teljes feldolgozott mennyiség 18,4%-a, amely újabb növekménynek és magas részaránynak 0 tekinthető. Ebből az összes vásárolt másodnyersanyag mennyisége 54,5 kt volt (>11%). Természetesen e számok az adatszolgáltató cégek adatai, az itt megvalósult másodnyersanyag (újra)
felhasználás átlagos mértéke vélhetően nem jellemzi a teljes műanyag-feldolgozó piacot.

Adatgyűjtő tevékenységünket a továbbiakban is folytatjuk, a 2025-ös évre vonatkozó adatokat várhatóan 2026 februárjától kezdjük majd begyűjteni, továbbra is az új, korszerű informatikai háttér segítségével, webes felületen. Tapasztalatunk az, hogy ez az elemzés nemzetközi szinten is komoly értéket képvisel, és valójában a fejlett magyar műanyagipari vállalkozások jó nemzetközi megítélése segíthető a megbízható adatbázisokkal alátámasztott éves műanyagipari elemzéssel.

ADATGYŰJTÉS ÉS A CIKK SZERZŐJE: FARKASS GÁBOR, MMSZ IGAZGATÓ
ADATGYŰJTÉS: KOVÁCS BOGLÁRKA